Guide d’installation CONNECT pour HubSpot

Introduction 

CONNECT pour HubSpot est une application d’enrichissement de données B2B qui nettoie et met à jour vos fiches clients directement dans HubSpot. Elle vous aide à fiabiliser votre CRM, améliorer la qualité de vos données et gagner en efficacité côté marketing comme côté commercial. 

Ce guide vous accompagne pas à pas pour installer CONNECT dans HubSpot, vérifier que la connexion fonctionne correctement, puis réaliser les principaux réglages de configuration. 

Avec CONNECT, vous pouvez notamment : 

  • améliorer la qualité des données dans votre CRM ou votre outil marketing ; 

  • enrichir votre connaissance client et prospect ; 

  • détecter de nouvelles opportunités commerciales ; 

  • mieux piloter vos actions marketing et votre tunnel de conversion ; 

  • surveiller l’évolution de vos données dans le temps ; 

  • renforcer le contrôle du risque et le suivi financier. 

Prérequis 

  • Un compte HubSpot Professional ou Enterprise 

  • Les droits administrateur sur le compte HubSpot concerné 

  • Un contrat CONNECT actif chez ELLISPHERE

  • L’accès au lien d’installation transmis après validation du contrat 

Interfacer CONNECT avec votre HubSpot  

1. Signer le contrat CONNECT  

Avant de commencer, souscrivez à l’application CONNECT pour HubSpot auprès d’ELLISPHERE. 

Une fois le contrat validé, l’administrateur HubSpot de votre organisation reçoit le lien permettant de lancer l’installation de CONNECT. 

2. Se connecter à HubSpot  

Connectez-vous à HubSpot avec un compte disposant des droits requis, puis ouvrez le lien d’installation reçu après validation de votre contrat. 

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3. Choisir l’environnement

Sélectionnez l’environnement HubSpot que vous souhaitez connecter, puis cliquez sur CONNECT pour démarrer l’association. 

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4. Sélectionner son compte HubSpot 

Choisissez le compte HubSpot à interfacer avec CONNECT. 

Screen 3

5. Confirmer la connexion  

Validez ensuite la connexion entre CONNECT et HubSpot pour autoriser l’intégration. 

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6. Vérifier l’affichage 

Une fois l’installation terminée, vérifiez que CONNECT apparaît bien dans la barre latérale des fiches Entreprise, Contact et Transaction. 

Screen 6

Vérification rapide : si la carte CONNECT est visible dans ces fiches, l’installation de base est terminée et vous pouvez passer au paramétrage. 

Paramétrage de CONNECT dans HubSpot 

1. Paramétrer les API 

Renseignez les identifiants ou informations d’accès demandés afin d’activer l’intégration ELLISPHERE et les accès API nécessaires. 

Screen 7

2. Paramétrer le contrat 

Ouvrez l’application CONNECT, puis cliquez sur Go to settings. 

1. Ouvrez l’application CONNECT, cliquez sur Go to settings, puis sur Paramètres contrat

Accédez ensuite à la rubrique Paramètres contrat. 

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3. Faire correspondre les données 

Consultez le mapping des données disponible dans votre contrat, puis sélectionnez les champs à synchroniser en fonction de vos besoins métier. 

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4. Modifier les champs de mapping 

Depuis l’écran de mapping, ajoutez un ou plusieurs champs CONNECT selon les informations que vous souhaitez remonter dans HubSpot. 

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5. Ajouter la carte CONNECT 

Pour ajouter la carte CONNECT, allez dans CRM > Entreprises, ouvrez Edit layout, puis cliquez sur Add card. 

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6. Valider l’ajout de CONNECT

Dans la liste des cartes disponibles, sélectionnez CONNECT, puis validez son ajout à la fiche.

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Désinstallation 

Si vous devez désinstaller CONNECT, vous pouvez le faire directement depuis les paramètres d’intégration de HubSpot. 

Chemin à suivre :Paramètres > Intégrations > Applications connectées > CONNECT > Désinstaller (ou Uninstall selon la langue de l’interface). 

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Assistance à l’installation 

  • CONNECT n’apparaît pas dans la barre latérale : vérifiez que vous êtes connecté au bon compte HubSpot et que l’installation a bien été finalisée. 

  • Accès refusé ou droits insuffisants : assurez-vous de disposer des droits administrateur nécessaires pour installer et configurer l’application. 

  • Données manquantes : contrôlez le mapping dans les paramètres contrat et ajoutez les champs requis. 

  • Carte CONNECT absente d’une fiche : vérifiez qu’elle a bien été ajoutée au layout de l’objet concerné. 

Besoin d’aide ? Contactez le support en précisant l’URL de votre portail HubSpot, le type d’objet concerné si besoin, ainsi qu’une capture de l’écran d’erreur.

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