Garantir la qualité et la fraîcheur des données d'entreprises dans son CRM Salesforce dans le temps et limiter l'obsolescence des données par le biais d'une application spécifique à Salesforce.
CONNECT
Enrichissement des données HubSpot
Les grandes étapes du projet
Atelier de cadrage du projet
Première étape du projet, atelier de cadrage avec l'équipe projet Ellisphere pour délimiter le périmètre data, identifier les attentes des équipes fonctionnelles, déterminer les besoins de chaque interlocuteur (administrateur, user ...).
Audit & cleaning des données du CRM
La première étape technique est le cleaning de la base actuelle du CRM (comptes et leads) afin de constituer un référentiel propre et qualifié :
siretage,
enrichissement,
nettoyage du portefeuille avec le format prédéfini Salesforce.
Implémentation de notre application pour le CRM Salesforce
Implémentation de notre application dédiée Salesforce dans la sandbox du client pour contrôle de l'intégrité des fonctionnalités actuelles avant le passage en production.
Intégration du portefeuille initial dans le CRM
2 opération cruciales pour garantir la fiabilité des données dans le temps : chargement du nouveau référentiel nettoyé et création du mapping des champs entre les données Ellisphere et les données Salesforce.
Paramétrage du connecteur
La phase de paramétrage permet de s'assurer que notre application va bien répondre aux spécificités fonctionnelles et techniques du CRM du client : sauvegarde de certains champs à la mise à jour, affectation de rôles à certains users, choix des data à afficher ...